智邦科技（Phison Electronics）（8299）于2026年5月成功完成首笔海外无担保可转换债券（ECB）发行，募集资金总额达8亿美元，资金将用于外币原材料采购，支持其人工智能存储生态系统的业务扩展。 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

此次发行分为两个批次，每批规模均为4亿美元。批次A以新台币计价并以美元结算，批次B纯以美元计价。两批次均为零息债券，期限为五年。 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 批次A的收益率为-0.25%，起始转换价定为每股新台币3418.75元，较2026年5月18日收盘价2735元溢价25%；批次B收益率同为-0.25%，转换价为3555.50元，溢价30%。 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

该可转债计划于2026年5月26日在新加坡交易所挂牌交易和发行。 [1, 2, 3, 4, 6, 7]智邦科技正由传统的NAND闪存控制芯片及存储解决方案供应商，转型为面向AI存储基础设施和边缘AI计算平台的供应商。 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 公司执行董事长潘建成表示：“随着AI应用快速渗透制造、医疗、金融及边缘设备等多个产业，高性能存储与数据基础设施的需求增加，智邦正在加速向AI存储和边缘AI计算平台供应商转型。” [8]

此次募资的资金将全部用于采购支持AI业务增长的外币原材料，以满足不断增长的市场需求。 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]发行获得国际机构投资者踊跃认购，超额认购现象明显，定价对智邦有利。 [1, 3, 6, 7, 8, 9]公司计划加快研发、招揽人才与改善员工激励机制，提升竞争力，支持中长期营收和利润增长。 [1, 5, 6, 8, 9]

目前台湾记忆体产业正经历由AI驱动的需求激增带来的创纪录募资热潮，南亚科等企业近期亦完成多笔境内外资本筹集。 [8, 9]不过，尽管债券发行成功，智邦股价于5月19日因国际记忆体板块大幅抛售而暴跌逾7%。 [3, 6]

智邦海外可转债的发行和新加坡交易所挂牌计划将于本月26日启动，标志着公司加快AI存储生态布局的关键一步。 [1, 2, 3, 4, 6, 7]