國泰證券投資於2024年成立AI實驗室，計有來自16個部門共46名員工參與，推動流程自動化與數據應用以實現數位轉型 [1, 2]。
截至2026年6月，AI實驗室已成功推動36項專案，這些專案累計每月節省約66個人工作日，大幅提升作業效率 [1, 2]。其中，名為「ETF申購自動配對」的關鍵專案，大幅提升人工盤點效率超過99%，處理時間縮短至2分鐘，帶動ETF申購期間的作業速度與準確度顯著改善 [1, 2]。
國泰證券投資採取實務訓練與「在職學習」模式，採兩年任期制，讓非資訊背景員工學習使用AI工具，進行流程優化與數據視覺化。員工反映，工作心態已從單純完成任務轉變為運用自動化和AI提升流程效率 [1, 2]。
國泰證券投資表示， 「在當前的數位時代，AI早已不是選擇題，而是生存的必修課」。另一官方聲明稱，「AI Lab不只是導入新工具的專案，而是透過實作培訓，讓AI成為同仁優化流程、提升效率的『數位賦能』工具」 [1, 2]。
2026年國泰證券投資將目標定為使20%的員工成為具備數位思維的人才，將AI思維融入日常工作，成為核心能力之一 [1, 2]。未來AI實驗室將持續推動流程自動化與員工技能提升，深化公司數位轉型。
