日本外资在2026年6月19日将环境晶（GlobalWafers，股票代码6488）评级从“中立”提升至“买进”，目标价由480新台币调升至850新台币。外资指出，晶圆需求和利用率持续改善，加上人工智能驱动客户资本支出增长，以及新半导体技术催化剂，推动该公司估值上修。日系外资表示：“随着供需动态持续改善，观察晶圆需求和利用率趋于有利；期待长期价格进一步上调，决定调高环境晶评等及目标价。” [1, 2]
此外，亚洲及日本外资首次给予中砂（Rising Materials，股票代码1560）“买进”评级，目标价格区间在840至855新台币之间。外资看好台湾先进晶圆厂扩建将开启化学机械抛光（CMP）材料的超级周期，称中砂为该领域的龙头企业。日系外资指出，“台积电将扩建26座先进晶圆厂与封装厂，带动本土材料供应链进入超级循环周期，中砂是钻石碟龙头厂，在先进制程化学机械研磨领域的关键地，首评给予‘买进’评级。” [2]
被动元件方面，日本分销商日电贸（Japan Electron，3090）受益于AI应用带来的高端被动元件需求强劲，录得创纪录的利润率及股价新高。 [1]领先被动元件制造商国巨（Yageo，2327）股价升破572新台币新高，董事长陈泰铭成为台湾首富。AI相关产品销售约占其总营收的15%，推动业绩持续增长。 [1, 2]
美国内存巨头美光科技（Micron Technology）股价在最新交易日上涨2.5%，收于698.74美元。分析师基于AI服务器需求强劲及内存价格大幅上涨调升评级。美光旗下NAND闪存价格同比上涨413%，DRAM涨幅为355%。 [1]
台积电（2330）计划在2026年投资约560亿美元扩建26个先进晶圆厂和封装厂，预计带动相关供应链进入超级周期，利好台湾本土半导体材料供应商。 [2]
尽管6月中旬台湾股市半导体相关股票因地缘政治和获利回吐出现价格波动，但整体需求前景依旧强劲，主要由AI应用推动的增长趋势支撑。 [1, 2]
接下来，市场将持续关注台积电资本支出进展及各大材料厂季度财报，以检验AI需求对半导体供应链的持续拉动效果。最新评级调整已反映市场对相关公司中长期发展信心。