金管會於2026年6月16日宣布，將高雄資產管理專區的試辦業務期限延長至2027年6月30日，並同步延後試辦成果及查核報告的提交時程 [1, 2, 3, 4, 5]。自2025年4月起允許金融機構入駐該專區試辦業務以來，截至今年4月底已有57家金融機構參與，累積了豐富的實務經驗和內控規範研議 [1, 3, 6, 5]。
家族辦公室顧問業務表現亮眼，管理規模達約721億元新台幣，已達全球水準，且高雄專區已吸引16家銀行辦理相關業務，累計客戶數達161家 [3, 4, 5]。壽險業的試辦業務亦取得約36億元保費收入，涵蓋超過200件相關保單，主要涉及不適用死亡給付對最低準備金比率規範的人壽保險商品 [3, 4, 5]。
金管會主委彭金隆表示，家族辦公室及壽險保單試辦成效不錯，規劃於2026年第三季將兩大業務推廣至全台金融機構，以擴大服務範圍和影響力 [2, 4, 5]。另外，銀行業跨境服務亦將新增允許服務境內高資產客戶的項目，解決民眾跨境資產管理需求，且資金性質在境外，不會引發資金外流疑慮 [1, 4, 6]。
新增試辦項目涵蓋放寬境外基金和私募股權基金的投資人數限制，並開放保險商品設置預繳保費專屬帳戶，同時添加遠距投保、保單傳承與解約彈性等功能，但需金融業跨業討論細節 [1, 2, 3, 7, 4, 6, 5]。金管會並將於2026年7月發布「金融大回饋指引」，鼓勵金融業將成長成果回饋社會，主委彭金隆強調「我們希望攜手我們的產業，在整個金融業發展的同時，也要兼顧到社會信任跟社會回饋的投資」 [2, 7, 6]。
金管會表示，延長試辦期限可讓實務經驗和內控規範得以深化，為未來全面推展奠定基礎。金融監理部門將持續評估業者需求並適時調整，副主委王麗惠說，「我們都會適時來考量業者還有社會的需求」 [1, 3, 4, 6, 5]。
