兆豐投信於2026年6月15日至22日完成「兆豐美國戰略智造多重資產基金」的募集，該基金聚焦美國中型企業及算力霸權、能源獨立與核電、金融主權與國防航太及資源四大戰略主題 [1, 2, 3, 4]。
基金由股票、債券組成，其中股票部位約占76%，債券占14%，約80%資產配置於美股市場，此外還包括部分加拿大鈾礦投資 [1]。基金採取由上而下的方法，結合企業的不可替代性、技術壁壘與供應鏈風險管理，使用「企業戰略重要性評估模型」作為投資核心策略，重點選擇兼具核心技術優勢和國家政策支持的美國中型企業 [2, 3, 4]。
根據資料，自2001年至2025年，美國標普中型400指數累積報酬率達539.6%，明顯高於同期標普500大型股的418.5%，凸顯中型股的長期投資價值 [2, 3, 4]。基金經理人李長昇表示，「目前正是不可錯過的資產配置甜蜜點：(1)聚焦本土商機：(2)卡位政策精準補貼，中型股未來長期獲利成長力道，可能比大型股更具想像空間。」 [4]
基金屬風險報酬等級RR4，提供新台幣與美元兩種計價方式，並計劃每季配息 [3, 4]。十大主要投資標的包括特斯拉、輝達、iShares美國航太與國防ETF、台積電、VanEck鈾與核能ETF、Global X國防科技ETF、AST SpaceMobile、布魯姆能源與通用電力債券等標的 [1]。
基金的投資方向也受到美國白宮科技政策辦公室發布的18個關鍵與新興技術領域指引，這些領域被視為資金流向與國家安全的重點方向 [1, 2, 3, 4]。
基金募集已於6月22日結束，未來將持續聚焦符合戰略重要性的中型企業，尋求穩健成長與收益表現。
