2025年底至2026年初，Lombard Odier对亚太9个市场的390位高净值人士进行线上调查，台湾富豪中近20%已有家族财富交棒计划，且超过80%对下一代管理财富的能力持正面信心 [1, 2, 3]。
亚太地区高净值人士将保存家族财富作为首要目标，64.2%受访者强调跨世代财富传承的重要性，但在家族立场的统一上仍有难题，只有16.9%认为家族内部完全一致，超过40%感受到明显分歧 [1, 2, 3]。台湾富豪最担心跨世代治理问题，有43.5%受访者对此表示忧虑，这一比例在亚太市场中仅次于香港和日本 [1, 2, 3]。
在未来三年面临的主要风险中，亚太高净值人士以经济衰退（53.5%）为首，随后为股市修正或崩盘（48.1%）和贸易战风险（41.2%）。台湾高净值人士对贸易战风险的担忧最高，达到53.2% [4, 5, 6]。
在资产配置方面，台湾受访高净值人士在投资组合中对上市股票有明显偏好，已投入资产中上市股票占比高达81%，为亚太地区最高水准，且51.6%表示未来一年有意增加上市股票投资比例 [4, 5, 6]。此外，约46%的台湾富豪计划提高现金及高流动性资产配置，反映出对流动性的关注 [4, 5, 6]。
亚太整体高净值人士多追求资产多元化（50.4%）、更高流动性（43.3%）及提升现金流（39.4%）。约40%的台湾受访者对自己投资组合实现财富目标表现出高度信心，略低于中国和澳洲但高于菲律宾等市场 [4, 5, 6]。
Lombard Odier已于2026年6月28日发布《2026亚太高净值人士研究报告》，呈现上述数据和趋势 [4, 5, 6]。未来高净值家庭财富管理和投资策略仍将围绕传承规划和风险防范展开。
