中国企业正在加快从英伟达的先进AI加速器向国产AI芯片转型。一项针对60位中国软件、金融、制造和零售公司高管的调查显示，未来12个月内，46%的AI加速器预算将投入国产产品，较目前30%的比例显著上升，同时有80%的受访者表示今年AI基础设施开支超出预算，主要因项目成本高企 [1, 2, 3, 4]。
包括腾讯、阿里巴巴和华为在内的主要中国AI基础设施建设者，预计将从这种转变中受益。国产芯片供应商如海光信息和寒武纪的加速器正处于评估阶段 [1, 2, 3, 4]。与此同时，中国政府曾通知部分企业避购英伟达的H20芯片，且对H200芯片的审批延迟，体现其推动新数据中心80%以上核心技术国产化的战略要求 [1, 2, 3, 4]。
报道指出，中国计划未来五年投入约2万亿元人民币建设全国数据中心，核心技术主要依赖如华为等国产厂商供应 [1, 3, 4]。尽管如此，中国正考虑有限度批准阿里巴巴、字节跳动和DeepSeek等顶级AI企业购买英伟达H200芯片，但采购数量和用途需充分理由证明，且限制仅用于AI训练目的 [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]。预计最大批准数量不足20万枚，不及企业年初申请量的一半 [6, 8, 9, 10, 11]。
英伟达先前获得美政府授权向中国特定企业出售H200芯片，但中国因国家安全和促进国产芯片产业，延缓这些审批。英伟达CEO黄仁勋表示，公司已因出口限制在中国市场让给华为，但希望条件改善时重新进入。黄仁勋称：“我们在那（中国）有很多客户、合作伙伴，而且已经在那里经营30年了” [5, 10, 11]。消息传出后，7月8日英伟达股价上涨3.6%-3.7% [5, 7, 8, 9, 10]。
目前，中国AI芯片发展的主要瓶颈已从计算能力转为高带宽内存芯片(HBM)供应的稳定性 [1, 3, 4]。此外，中国持续加强对海外交易和AI技术转移的监管，保障国内AI产业发展安全 [2]。
中国驻美大使馆发言人刘畅强调，中方主张中美通过合作实现互利共赢，反对将技术和经济问题政治化。他表示：“我们愿与各方携手，共同维护全球产业链、供应链的稳定” [8]。
7月7日的调查及7月8日关于英伟达H200销售许可的报道，揭示了中国AI芯片市场正处于供应链多元化和政策调整的关键阶段，相关企业正等待政府最终审批结果。
